通膨壓力炸鍋,消費需求一蹶不振,2022 年全球電視出貨陷 2 億台保衛戰

作者 | 發布日期 2022 年 07 月 26 日 15:45 | 分類 3C螢幕、電視 , 電視 , 面板 Telegram share ! follow us in feedly


據 TrendForce 調查顯示,今年第二季全球電視出貨量達 4,517 萬台,季減 5%,年減 6.8%,是自 2012 年以來,除了自疫情剛爆發之際生產大亂導致出貨大幅衰退,首次第二季出貨量低於 4,600 萬台的新低紀錄。

歐美地區經濟受到高通膨與升息的雙重打擊,加上中國受到新冠肺炎疫情發散,反覆進行封控與清零等措施,使電視三大主要銷售地區分別面臨不同層面的經濟問題,嚴重打擊整體出貨與銷售。以歐美為主要銷售地區的三星和 LG 電子第二季電視出貨量下修幅度近三成,加上兩大品牌市占率近 32%,對市場影響甚巨。

TrendForce進一步指出,今年全球持續壟罩在高通膨的環境下,上半年電視出貨量達9,272萬台,年減5.8%。受到通膨與俄烏衝突持續影響,消費者預算縮減導致電視銷售不如預期,造成庫存水位攀升,下半年電視出貨旺季不旺已成定局。因此TrendForce再次下調今年電視出貨量至2.02億台,年減3.8%。雖然品牌積極創造新的促銷機會,但若結果不如預期,不排除全年出貨量仍有下修至2億台以下的風險。

國際品牌出貨不如預期,海信集團躍升成為LCD電視第二大品牌

今年電視面板價格和航運費用皆有顯著的下跌,有助於品牌增加終端市場的促銷活動。但歐美地區壟罩在高通膨的環境下,終端買氣不佳庫存持續攀升,因此去化庫存已是品牌今年首要目標。三星和LG電子兩大電視品牌主要銷售地區為北美和歐洲,分別占出貨量近五成,首當其衝。三星電子今年將面臨3,800萬台出貨保衛戰,年減8%。LG電子雖然OLED電視出貨量維持小幅成長,但受LCD電視需求快速滑落,全年出貨量難逃衰退命運,達2,574萬台,年減11.6%,使LG電子首次LCD電視出貨排名滑落至第四名。

海信挾子品牌Vidda主打高性價比產品,在中國市場成功獲取年輕與小資族群的喜好,預估可帶動海信今年出貨量達2,276萬台,年增4.3%,不僅是五大品牌唯一成長的品牌,同時首次站上LCD電視出貨第二名。TCL近年積極耕耘海外市場,目前外銷比重已達75%,但今年遭逢歐美地區需求不振,間接影響TCL出貨量達2,180萬台,年減3.6%。小米雖然內銷市占率逐漸被Vidda搶食,所幸今年印度市場需求回溫,支撐今年出貨持平作收,達1,306萬台。

OLED電視市場受LCD電視面板降價擠壓,今年成長幅度收斂至7.8%

今年電視終端銷售疲軟,但在面板廠新產能仍持續挹注下,造成電視面板和整機供需比例擴大至35%,是近5年供過於求最為嚴峻的一年。造成LCD電視面板價格自去年下半年持續下跌,這年跌勢讓LCD電視價格不僅跌破2019年低點,同時貫穿現金成本。TrendForce預估,LCD電視今年出貨量約1.95億台,年減4.1%。

反觀OLED電視主要供應商LG Display今年透過產品規格提升維持報價,卻造成OLED與LCD電視面板價差持續拉大。以55吋UHD面板價格而言,這一年內兩者價差從1.8倍擴大至4.8倍,除了造成今年三星電子推遲量產時程,同時也讓OLED電視年增率收斂至個位數,僅7.8%,達723萬台。其中LG電子在OLED電視市占率達58%;SONY維持二成;三星電子最終因延後白光OLED電視上市一年,今年僅剩QD-OLED撐腰,市占率達6%。

(首圖來源:Flickr/HS You CC BY 2.0)