中系面板廠挾產能優勢，2021 年顯示器面板市占率拚過半

根據 TrendForce 顯示器研究處初步統計 2021 年面板廠出貨數量，中系面板廠在顯示器面板（Monitor）的市占率，將自今年的 39% 提升至 52%；筆電面板市占率則由 36% 上升至 39%。由此可知，即使 2020 下半年受三星顯示（SDC）退出、宅經濟興起與政策性補助消費等因素交互影響，導致電視面板市場供不應求，仍無法改變中系面板廠將產能由電視轉進 IT 面板的計畫。

TrendForce 表示，中系面板廠除了京東方（BOE）長期穩坐 IT 面板龍頭，積極規劃 IT 產品的華星光電（CSOT）與惠科（HKC）也開始急起直追。華星在收購三星蘇州 G8.5 代線後，將擁有更充裕的產能來生產顯示器面板，而惠科則同時擁有重慶、滁州與綿陽共 3 座 G8.6 代線，計劃在顯示器與筆電面板市場獲取市占。

電視面板產線移轉，G8.5、G8.6 產能將由顯示器面板填補

觀察中系面板廠將產能轉進顯示器面板市場的動向，首先，在越來越多的 G10.5 代線投入面板供應後，電視面板生產勢必要由 G8.5 代線轉移至 G10.5 代線，而現有的 G8.5 和 G8.6 代線也要轉向生產顯示器面板，以填補電視面板移出後的缺口。此外，三星顯示（SDC）預計於今年底退出 LCD 面板生產，顯示器面板釋出的供應缺口也成為華星、惠科計劃搶食的市場大餅。而華星母公司 TCL 與惠科集團皆有顯示器的 ODM 代工能力，若自主生產顯示器面板，其垂直整合所帶來的成本優勢將能有效發揮。

華星 LTPS 鎖定中高階筆電，惠科將主攻中低階筆電市場

華星位於武漢的 T3 LTPS G6 代線，主要應用是手機和筆電面板，然面臨華為的 LTPS 手機面板需求受禁令影響而大幅縮減，預期華星將加大筆電面板的出貨力道作為因應策略。惠科因今年電視面板需求暢旺，使其產能滿載，卻也減緩其筆電面板的開發進度。然而低階 TN 筆電面板需求受惠於疫情而快速攀升，讓惠科在筆電市場找到新商機，並將產品策略由 IPS 面板轉向優先開發 TN 面板，不僅能迎合市場風向，針對未曾生產過筆電面板的綿陽工廠，還能透過生產過程較為簡易的 TN 面板快速提升良率。

積極進軍 IT 面板市場，中國廠生產策略仍面臨考驗

TrendForce 分析師楊晴翔表示，雖然中系面板廠進軍 IT 面板的決心不容小覷，但 IT 面板並非僅以產能定勝負。以顯示器面板來說，華星的技術仍聚焦 VA 面板，缺乏市場主流的 IPS 面板使其在產品組合上有所受限；惠科雖然同時具備 IPS 與 VA 技術，但卻缺乏將 VA 面板做成曲面的生產經驗，客戶仍多先抱持觀望態度。以筆電面板來說，華星雖然主攻 LTPS 的中高階筆電面板，但同時要面臨三星的 OLED 筆電面板逐漸由高階往中階產品延伸的強力競爭，而惠科並無筆電面板的生產實績，加上客戶開發也需時間磨合，皆非一朝一夕即可達成。