2017 年台灣通訊產業產值新台幣 2.96 兆,較 2016 年同期下滑 4%

作者 | 發布日期 2017 年 06 月 01 日 13:00 | 分類 3C手機 , VR/AR , 手機 follow us in feedly

根據資策會產業情報研究所(MIC)於 1 日所公布的資料顯示,2017 年台灣通訊產業整體產值(含外銷通訊零組件)預估將達到 2.96 兆新台幣,相較 2016 年同期下滑 4%。其中,有六成產值仍來自於以智慧型手機為主的行動裝置。




2017 年手機出貨量將衰退 6.9%

MIC 的資料顯示,2017 年手機出貨量將衰退 6.9% 至 3.3 億台,年產值衰退 6.7% 至約 1.9 兆新台幣。回顧 2017 年第 1 季,台灣智慧型手機出貨量約 7.2 千萬台,季衰退 35.5%,肇因於主要代工客戶 Apple iPhone 7 出貨量未如預期,再加上國內自有品牌廠商未有新一代旗艦機上市所造成。因此,即便加計 2017 年第 2 季後開始量產的國產手機與新一代 iPhone,也難以拉抬手機產業缺乏總體成長動能的狀況。以 4G CPE 產品(主要為LTE CPE與 LTE Mi-Fi)來說,受到中國製造業者低價搶單與匯率影響,預估台灣 4G CPE 2017 年出貨量為 560 萬台,產值為 109 億元新台幣,產值將較 2016 年下滑 13%。

WLAN 出貨量成長 6.1%,小型基地台產值年成長下滑 4.7%

至於,無線通訊產業 2017 年下半年的趨勢,資策會 MIC 表示,2017 WLAN 產業由於 mesh Wi-Fi 路由器採一套多台出貨,加上預期 Apple 新機上市與物聯網議題的持續延燒,預估年度出貨量成長 6.1%,產值提升 0.8%。小型基地台市場部分則預估 2017 產值約 62 億新台幣,年成長下滑 4.7%,這是由於家用市場、企業與垂直市場各方面推廣不如預期,與行動通訊業者轉以 5G 為規劃重點,觀望氣氛濃厚所致。

台灣業者交換器代工訂單產值將維持成長

另外,在寬頻 CPE 產品,台灣整體出貨受到全球固網用戶逐漸轉向光纖服務而減少,產值方面則因為歐美市場在 2016 年下半年逐漸測試及導入新規格,與新興市場升級中高階產品的需求提升影響致呈現成長,2016 年產值達 1,481 億新台幣,預計 2017 年隨著 G.Fast 與 DOCSIS 3.1 需求逐漸浮現,將帶動相關產品出貨提升,但受到匯率影響,預估年產值將衰退 4.7%。

機上盒(Setup-Box,STB)產業部分,2016 OTT 影視服務席捲全球,一方面帶動 OTT 機上盒產品不斷推陳出新,另一方面刺激付費電視業者推出混合型機上盒迎戰,帶動 2016 年台灣 STB 出貨產值達 1,455 億新台幣。展望 2017 年,儘管 STB 出貨量依舊持續成長,但由於低價機種出貨佔比較高,因此資策會 MIC 預估,2017 年 STB 整體產值將較 2016 衰退 5.1%,產值為 1,381 億新台幣。

光通訊產業與交換器(FTTH&Switch)產業部分,過去台灣光通訊產業出貨主要受惠於中國政策與中國移動布建的帶動,2016 年 PON 與光纖主被動元件產值達 538 億元台幣,年成長 18%。然而中國建設漸趨飽和,2017 預期年成長率將較 2016 年減少 7%。交換器部分,受惠於傳統交換器與資料中心業者積極推廣可支援 SDN、NFV 與邊際運算等新技術的產品下,台灣業者的交換器代工訂單產值將維持成長,預計 2017 達新台幣 1,485 億元,年成長 8.5%。

腕帶式裝置、VR/AR HMD、無人機、機器人商機可期

展望智慧科技 2017 年下半年趨勢,腕帶式裝置、VR/AR 頭戴式顯示裝置 (HMD)、無人機與機器人皆是重點領域。以腕帶式裝置來看,2017 年受惠於 Garmin、Apple、Fitbit 與新進業者訂單,預估年度出貨量較 2016 年成長 25.5%,2017 年台灣腕帶式裝置產值預估將達 1,183億新台幣,年成長 7.8%。VR/AR HMD 部分,MIC 產業分析師徐育群則表示,2017 年因下游品牌業者 (Microsoft、Google、Oculus) 新品發布與訂單轉移,出貨型態預計將有關鍵轉變。除此,國內自有品牌生產業者也將跨足代工設計製造 Standalone VR,同時發行自有品牌 Mobile VR 等產品,預估 2017 年台灣 VR HMD 產值將達 72 億新台幣,年成長率 53%。

無人機產業部分,資策會 MIC 預估 2017年整體產值可望超越 200% 的顯著成長,達 1.73 億新台幣。在大疆創新強勢主導市場,與其他歐美無人機業者持續布局新機種之下,過去我國無人機出貨量規模難以擴大,2016 年台灣無人機產業(含消費用與商用)整體出貨產值僅 0.56 億新台幣。但隨著高單價商用無人機需求抬頭,台灣業者已將發展焦點轉往商用市場,鎖定特殊垂直領域發展高價的軟硬體解決方案,2017 年可望在專業市場中有所斬獲。

2017 年下半年機器人產業的展望,分為工業型與服務型機器人。工業型部分,由於全球工廠自動化需求攀升,除了原有的上銀,還有台達電、達明等大廠陸續加入,在全球機器人風潮的帶動下,預期2017 年工業型機器人出貨量將持續上升,有上看 1,800 台的潛力。至於服務型機器人,所有類別中以掃地機器人發展最成熟也最具規模,也因為全球掃地機器人市場前景一片看好,國內代工與品牌業者相繼受惠,2016 年產值達 13.9 億新台幣,預估 2017 年產值將達到 16.7 億新台幣。

(首圖來源:  HTC 官網)